Wichtig: alle nicht explizit einer Spirit Version zugeordneten neuen Funktionen sind
mit Auslieferung der Version SpiritV bis zum Service-Relase SpiritVr6 entstanden.
Spätere Entwicklungen sind gesondert gekennzeichnet, z.B. „Neu ab SpiritVr9“)

Allgemeines
SpiritV setzt auf einer vollkommen neu entwickelten Datenbank-Applikation, der
Version 4D V11, auf. Diese Version besticht durch eine SQL-Datenbank und vielen
neuen Funktionen, mit denen wir in SpiritV viele teilweise seit langem gewünschte
Neuigkeiten realisieren konnten. Die Umstellung von älteren Spirit-Versionen auf
SpiritV erfordert einige technische Handgriffe, die wir in einer separaten Upgrade-
Anleitung zusammengefasst haben. Diese finden Sie im Download-Bereich direkt bei
der SpiritV-Software.
In vielen Masken ist die Übersichtlichkeit deutlich erhöht worden. Dazu wurden
Informationen auf den Masken neu gruppiert oder maskenübergreifend angeordnet.

Datenbankserver
Um vom Spirit Client auf das Administrationsfenster des Spirit Server zugreifen zu
können, kann man in der Administrationskonsole das Server-Administrations-Fenster
öffnen.

Neu ab SpiritVr8
Der Aufbau des Projektes im Navigator wurde fu?r Server-Client-Verbindungen über
Internet optimiert. Es werden erst alle Jobs und Tätigkeiten mit Texten geladen, und
im Nachgang alle Zahlenwerte errechnet und angezeigt.

Spirit Desktop
Der Spirit Desktop bietet auf der linken Seite ein vollständiges Menü aller
Funktionen, die langjährige Anwender aus dem bisherigen Menü am oberen
Bildschirmrand gewohnt sind. Das linke senkrechte Menü wird in den künftigen Spirit
Versionen das horizontale Menü ablösen.
Die Filtereinstellungen fu?r den Spirit Desktop befinden sich am unteren Fensterrand
und sind mit Klick auf den gelb-grünen Doppelpfeil zu erreichen.
Alle auf dem Spirit Desktop öffnenden Listen haben im oberen Bereich Buttons aller
Funktionen, die für die jeweilige Liste benötigt werden. Dazu gehören neben „Neu“,
„Löschen“, „Suchen“ und „Sortieren“ auch „Schnellbericht“ und „Export“.

Stammdaten
Neu ab SpiritVr7
Bei der Suche ein Stammdaten kann mandantenübergreifend gesucht werden.
Neu ab SpiritVr9
Alle Listen stellen in der Kopfzeile die meist genutzten Funktionen als Button zur
Verfügung.

Stammdaten – Adressen
In der vorgeschalteten Schnellsuche sind Funktionen zur Suche von Personen
erweitert, darunter u.a. Personen-Name, -Position und New Business.
Neu ab SpiritVr7
Adressen können einem verantwortlichen Mitarbeiter zugeordnet werden. Die Liste
der Namen füllt sich aus Stammdaten – Mitarbeiter.
Adressen können mehrere Gruppen und mehrere Branchen zugeordnet werden. Die
Liste (Vorauswahl) zeigt alle bereits benutzen Gruppen/Branchen (wird nicht über
Auswahlliste gesteuert).
Neu ab SpiritVr9
In der vorgeschalteten Schnellsuche kann nach dem verantwortlichen Mitarbeiter
gesucht werden.

Stammdaten - Personen
Die Ansprechpartner in den Adressen sind in einer gesonderten Tabelle, den
„Personen“, aufrufbar. Wir führen hiermit den Begriff Personen ein, und meinen damit
die in den Adressen hinterlegten Ansprechpartner. Auf die Personen kann somit
erstmalig direkt zugegriffen werden. Damit folgen wir der Philosophie gerade im
Kontaktmanagement (z.B. CRM), dass eine Person unabhängig von ihrer
Zugehörigkeit zu einer Firma genutzt werden kann. SpiritV bietet damit die
Möglichkeit Personen nach den Personen-Kriterien zu finden und zu verarbeiten. Ein
Mailing z.B. wird ab sofort nicht mehr aus den Adressen initiiert, sondern direkt aus
den Personen. Das Anlegen neuer Personen erfolgt weiterhin in den Adressen. Die
Personen-Liste dient ausschließlich der späteren Bearbeitung der enthaltenen
Personen.
In den Personen finden Sie einen neuen Reiter „CRM“. In der CRM-Maske legen Sie
Informationen zu den Personen ab. Die Personen-Kategorie und das zugehörige
Personen-Kennzeichen sowie die Personen-Themen dienen der Markierung von
Personen, um diese später fu?r Aussendungen nach diesen Kriterien zu filtern. Die
Werte, die zur Auswahl stehen, pflegen Sie wie u?blich in Administration – Allgemein
– Auswahllisten.
In den Personen können Sie ein Bild, z.B. ein Foto, der Personen hinterlegen. Die
Personen haben ein Feld „E-Mail“ auf dem Reiter „Private Informationen“ fu?r die
private E-Mail- Adresse.
Personen können mit einem Häkchen „SPAM“ markiert werden, damit man diese
Personen aus Mailings ausschließen kann.
Die Personen haben ein neues Feld „E-Mail“ unter den Privatinformationen, in dem
die private E-Mail-Adresse hinterlegt werden kann.
Geburtstage der Personen können auch nach Monaten gesucht werden, um Listen
der Geburtstage eines Monats zu reporten. Dazu sucht man „Geburtstag ist gleich
.09.“. So werden alle Geburtstage im September gesucht.
In der Personenliste können mehreren Personen ein Historie-Eintrag zugeordnet
werden. Werden Personen-Daten an Excel übergeben, um eine Aussendung von
einen Drittprogramm erledigen zu lassen, können diese Personen so markiert
werden, dass sie in dem Export enthalten waren. Bei Serienbriefen und Serien-EMails
werden automatisch Historie-Einträge erzeugt.
Den Adressen in Spirit kann ein Bild, z.B. das Firmenlogo, zugeordnet werden.
Zusätzlich gibt es ein Info-Feld, in dem textliche Informationen hinterlegt werden
können.

Adressen haben nun drei Felder zur Hinterlegung der Gruppe. Damit ist es einfacher,
Adressen, die z.B. „Kunde“ und „Lieferant“ sind, zu kennzeichnen.

Stammdaten – Kunden
Neu ab SpiritVr7
Bei aktivierter externer Dokumente kann je Kunde ein abweichender
Dokumentenpfad hinterlegt werden.
Im Kunden kann ein Ertragskonto hinterlegt werden, welches automatisch in alle
Tätigkeiten eingetragen wird, die in Projekten dieses Kunden angelegt werden.
In Mandatenversionen kann je Mandant und je Kunde ein individueller
Projektnummernkreislauf hinterlegt werden.

Stammdaten – Lieferanten
Lieferanten haben als zusätzliche Markierung „bevorzugt“. Damit können unter der
Vielzahl von Lieferanten die auf „bevorzugt“ gestellt werden, mit denen man
bevorzugt arbeiten möchte. Das Datenbankfeld heisst „preferred“, die Suche lautet
„preferred ist gleich wahr“.
In den Lieferanten kann die Überprüfung doppelter Rechnungsnummern bei der
Eingabe von Eingangsrechnungen deaktiviert werden. Fu?r diese einzelnen Mandaten
findet dann keine Überprüfung statt.

Stammdaten – Teams
Die Team-Funktion in SpiritV wurde um einige Funktionen erweitert. Dazu gehört,
dass Kunden und Projekte, die einem Team zugeordnet wurden, von Anwendern, die
diesem Team nicht angehören, nicht mehr eingesehen/geladen werden können.
Einzelne Teams können „inaktiv“ gesetzt werden.

Stammdaten – Mitarbeiter
Es kann je Mitarbeiter eine Zielvorgabe hinterlegt werden, mit der man verschiedene
Vergleiche durchführen kann. Als Beispiel: Umsatz / Ertrag je Mitarbeiter im
Verhältnis zu seiner Zielvorgabe.
Neu ab SpiritVr9
Die Mitarbeiter und Benutzer sind in einer Eingabemaske verschmolzen. Mitarbeiter-
Informationen, wie Stundensätze und SOLL-Arbeitszeiten sowie
Zugriffsberechtigungen werden im linken Menu?baum unter Stammdaten – Mitarbeiter
gepflegt.

Projektmanagement
Jobs können als Automatik-Jobs angelegt werden. Aufgabe eines Automatikjobs ist
es sich in einstellbaren Intervallen zu duplizieren, und dabei die vorherigen Jobs auf
Status OK zu stellen, oder auch abzurechnen. Bei Anlegen der Ausgangsrechnung
kann eingestellt werden, ob eine Rechnung nur erzeugt wird, oder auch ausgedruckt
bzw. per Mail/PDF verschickt wird.
In den Jobs können Kostenstellen hinterlegt werden.
Neu ab Spirit Vr9
In der Übersicht MA-Aktionen (Stundenerfassungen) befinden sich am unteren
Fensterrand Suchfelder. Die Liste kann so schnell auf Kunde, Projekt, Job oder
Tätigkeit eingegrenzt werden, sowie auf Datum und Mitarbeiter.
Die Eingabe des Projektnummernkreislaufes ist 5stellig.
Der Beschreibungstext der Stundenerfassung kann aus dem Stundenzettel per
Copy-Button in die Zwischenablage übernommen werden.

Textverarbeitung 4D Write
Nach dem in den Benutzern die Felder „Vorname“ und „Nachname“ eingeführt
wurden, muss in allen Druckvorlagen, in denen der Benutzer als Unterschrift benutzt
wird („<>vUser“), die neue Variable „<>vUserFullName“ eingefügt werden. Öffnen
Sie dazu die Druckvorlagen mit Spirit – Textverarbeitung und fügen Sie diese
Variable mit Menu? „Einfu?gen – 4D Ausdruck – Benutzerinformationen“ ein.
Um den Wert aus Multiplikator x Einzelpreis auf Angeboten zu drucken, wurden die
Platzhalter um [Preis3] erweitert.

Buchhaltung
Die Kostenstellenfelder wurde auf acht Zeichen erweitert, um eine vielfältige
Kostenstellenstruktur abbilden zu können.
Neu ab SpiritVr7
Beim DATEV-Export kann nach Kundennummer und Kostenstelle eingegrenzt
werden.
Bei jobbezogener Eingangsrechnungserfassung kann die Anzeige beendeter Jobs
verhindert werden. In der Auswahl befinden sich nur noch Jobs mit Status Neu,
Angebot, Auftrag, Bearbeitung und OK.
Der DATEV-Export ist nun auch im Format KNE möglich.
Neu ab SpiritVr8
Der DATEV-Export kann inkl. Bereits exportierter Datensätze ausgeführt werden.
Damit ist ein wiederholter Export eines Zeitraumes möglich.
Bei der Erfassung von Kassenbelegen wird der Belegtext (oben) automatisch in alle
Positionen als Beschreibung übernommen. Nachträgliche Änderungen sind möglich.
Neu ab SpiritVr9
Ungebuchte Eingangsrechnungspositionen können auf andere Tätigkeiten
verschoben werden.

Web
Neu ab SpiritVr7
In der Webstundenerfassung kann bei Aufruf eines Projektes ein Kundenname
eingegeben werden. In der Auswahl befinden sich dann alle Projekte des Kunden.